Рыжий организовывает встречу Генри и Дмитрия без посредников. Но договориться им не удается. В Фетисово, где находится крупный химкомбинат, Михаилу становится известно о двух одинаковых взрывах с использованием неизвестного вещества. Начинается активная фаза поиска химика. Сотрудники ФСБ встречаются со всеми, кто имеет хоть какое-то отношение к химии. Горюнов узнает, что в город приехали следователи ФСБ. Генри выходит на знакомую Горюнова Алену и заключает с ней соглашение. Дмитрий передает флакон с ядом человеку Рамиза. В тот же день посыльного убивают…