Действие фильма происходит во времена Дикого Запада, в маленьком городке, которым командует шериф Фредерик (Эрик дель Кастильо). У этого же шерифа была беременная жена, которая в полночь, когда на небе была полная луна, родила двух сросшихся младенцев и умерла. Потерявший супругу и получивший таких детей на воспитание, раздосадованный отец решил не выпускать их из дома и не показывать никому в городе. Через несколько лет он решается на отчаянный шаг и приглашает местного врача Джека Миллера (Марио Алмада) на свое ранчо. Осмотрев детей, врач сказал, что в результате операции один из них может умереть и отказался её проводить, но был вынужден сделать это под дулом пистолета. В результате один из мальчиков, Эрик, умер, а второй, Фред, теперь сможет жить нормальной жизнью. Тело Эрика закопали в удаленном и безлюдном месте, а его душа превратилась в зловещий мстительный дух, который через некоторое время начинает терроризировать город и уничтожать всех причастных к смерти Эрика…