Скромной сельской учительнице Анне улыбнулась удача - к ней посватался местный участковый Терехин. Но встреча с цыганом Лачо заставляет ее жизнь сделать резкий поворот. Ее дом сгорел, и она живет в семье подруги Фиски, чьи родители принимают ее как свою. Местный участковый Трехин, вдовец, предлагает Анне выйти за него замуж, и, несмотря на то что Трехин много старше ее, Анна соглашается – она хочет иметь свой дом, семью, детей. Местный богатей и знакомый Трехина Зацепин на свадьбе просит Трехина повлиять на лесника. Трехину нужен лес. На свадьбе Анна знакомится с цыганом Лачо, который влюбляется в нее.