01. Ночной гость (Соседка) ( 00:00 )
02. Пальма де Майорка ( 04:31 )
03. Душа болит ( 08:44 )
04. Гуляй, душа! ( 14:27 )
05. За милых дам ( 18:08 )
06. Марина ( 21:09 )
07. А ты себя побереги ( 24:49 )
08. Иллюзия (Михаил Шуфутинский и дуэт Вкус мёда) ( 29:37 )
09. Элизабет ( 33:01 )
10. Чёрный пистолет ( 36:57 )
11. Осень в Филадельфии ( 40:30 )
12. Шляпа чёрная ( 44:31 )
13. Московское такси ( 49:18 )
14. Тётя Тань ( 53:51 )
15. О, женщины ( 58:29 )