Майор полиции Кравцов, несмотря на участие в различных коррупционных схемах, остается одним из лучших сотрудников управления. Именно поэтому к нему прикрепляют стажера Сергея Горшенина, который сразу же проявляет себя как толковый и честный парень, готовый подставить плечо своему наставнику в трудный момент.

Тем временем у Кравцова нарастают проблемы, связанные с его незаконной деятельностью. Младший брат владельца подпольного казино Малинина, которое «крышует» полицейский, все чаще впутывается в сомнительные авантюры. В результате тяжело ранен оперативник, но Кравцов вынужден скрывать информацию о преступниках. Однако стажер Горшенин сам выходит на их след, после чего становится свидетелем еще более тяжкого преступления.

Личности убийц Сергею известны, но их задержание может привести на скамью подсудимых и самого Кравцова, и его начальника. Жизнь Горшенина, не собирающегося поступаться принципами, теперь в руках его наставника, чьи подельники ставят вопрос предельно жестко: либо стажер вольется в ряды «оборотней в погонах», либо его придется убить…