1942 год. В самый разгар войны на оккупированной немецкими войсками территории советскими разведывательными службами готовится особо секретная операция. Ситуация на фронте находится на краю переломного момента, который должен по-новому расставить приоритеты воюющих сторон, определив начало решающих сражений, приближающих победу. Добыть секретные документы противника - наиважнейшая задача советского командования.

Для этой цели в тыл врага решено направить опытного разведчика, ведь такое сложное задание можно доверить лишь специально подготовленному профессионалу с огромным опытом и исключительной интуицией. Порученное главному герою задание усложнено тем, что в связи с внезапно изменившимися обстоятельствами, ему придется выполнять его в одиночку, без помощи напарника или команды под прикрытием, в функции которой входит по мере необходимости увести врага по ложному следу.

Снабженный лишь самым необходимым, что не сможет вызвать подозрение в случае провала, а также искусно созданной «легендой», разведчик отправляется на оккупированную территорию. Кому, как не главному герою, знать, насколько важна предельная осторожность. Разведчик приступает к выполнению задания, не подозревая, что уже допустил незначительную оплошность, которой тотчас же воспользовался вражеский агент. Капитан контрразведки - опасный противник, умный, прекрасно подготовленный в школе Абвера шпион.

Спецагент, случайно обнаруживший советского разведчика, сначала не поверил в собственное везение, но удостоверившись в правильности подозрений, с интересом пошел «по следу». Для такого матерого шпиона это было делом чести, чем-то типа жестокой игры «кто кого», ведь на кону была уникальная возможность лично изловить соперника, доказав, что контрразведка Абвера гораздо выше, чем спецслужбы врага.