1984 год. Молодые влюбленные Митя и Аня оказываются разделенными океаном. Родители Ани – диссиденты, вместе с дочерью они вынуждены были эмигрировать в США. Митя на все готов ради Ани. Он пробует военный фильм нелегально покинуть СССР, но его побег по просьбе отца Мити, генерала разведки Савельева, срывает друг семьи генерал КГБ Лукьянов.
Капитан разведки Миша Кротов, служащий в Афганистане, помогает оправдать ложно драма обвиненную в краже лекарств медсестру Иру, после чего они проводят ночь вместе. Но утром Ира узнает, что Миша – женатый человек, любит свою жену и сожалеет русские сериалы о том, что между ними произошло…