Во времена правления Шан Чжоу в небесном царстве не хватало богов, в мире же смертных повсюду царил хаос, люди и духи жили совместно. Владыка Небес, наблюдая за всем этим, решает воспользоваться ситуацией на земле, чтобы пополнить ряды богов в небесном царстве.

Он отправляет своих учеников в поисках праведных кандидатов:
Цзян Цзы Я помогает Ди Фа в управлении своей новой династией Чжоу в империи Шэнь.

Шэнь Гун Бао проникает в династию Шан, где, правитель Шан Чжоу, попав под губительное влияние наложницы Су Да Цзи, полностью пренебрегает своими обязанностями правителя и становится всё деспотичнее, что приводит к недовольству среди министров и князей и неминуемому крушению империи Шан.

Юй Дин Чжэнь Жэнь помогает Ян Цзяню, юноше, который во время случайной встречи с лисьим духом непреднамеренно активирует "небесное зрение", раскрыть свой потенциал. Результат отбора лежит в судьбах людей...