1. Александр Айвазов – А ты как жаркое лето 00:00
2. Пропаганда - Жаль 03:23
3. Александр Айвазов – Лилии 06:32
4. Пропаганда - Волшебство 09:45
5. Александр Айвазов - Летние ночи 13:28
6. Восток – Танец желтых листьев 16:54
7. Александр Айвазов – Куда же улетели облака 20:40
8. Игорь Кибирев – Капельками слез 24:11